Em que consiste a consultoria financeira?
A consultoria financeira consiste no acompanhamento, gestão e aconselhamento das finanças pessoais dos clientes, empresas ou particulares.
E a mediação de seguros?
A mediação de seguros consiste no aconselhamento e escolha do seguro mais indicado para o cliente( particular, empresa, associação, clubes, etc...).
Qual a minha função?
A minha função consiste em fazer a ligação entre o cliente e as intituições, protegendo e defendedo sempre os interesses do cliente. O meu trabalho é independente de qualquer instituição. Baseia-se na lealdade com o cliente tentando sempre encaminhá-lo no sentido da sua estabilidade e segurança financeira. A confiança é fundamental, para mim, nas relações interpessoais que mantenho com os clientes.
Quais os custos?
Não existe um custo pelo serviço mas sim uma Sucess Fee, ou seja, uma taxa de sucesso, que apenas em caso de sucesso, tal como o nome indica, será aplicado.
Na mediação de seguros todo o serviço é grátis, assim como na aquisição o cartão de crédito que disponibilizamos.
Qual a vantagem de ter um consultor financeiro?
O consultor financeiro tem o conhecimento dos produtos do mercado global, não tendo o cliente necessidade de percorrer os balcões um a um, das dependências bancárias, nem perder horas a navegar na internet no site das mesmas.
Tem tambem relações privilegiadas com as instituições e formações específicas da área.
Quais os produtos apresentados?
A informação dos produtos está disponível no separador Produtos Financeiros
